Фёдор Протасов не может смириться с лицемерием, которое его окружает. Он запивает, уходит из дома и быстро опускается. Его жена Лиза тем временем сближается с давним другом семьи Виктором...

Том Сойер живёт у строгой тёти Полли вместе со сводным братом Сидом. Сид мальчик послушный и хлопот никому не доставляет, а Том весёлый проказник, который любит похулиганить и прогулять...