Отец Мити, разведчик с молоточком, не вернулся с задания. На расспросы сына мама невнятно отвечала, что он потерялся за горизонтом, и голос у неё был чужой и фальшивый, как у Мордасовой и...

Том Сойер живёт у строгой тёти Полли вместе со сводным братом Сидом. Сид мальчик послушный и хлопот никому не доставляет, а Том весёлый проказник, который любит похулиганить и прогулять...