Бильбо Бэггинс, хоббит из Шира, живёт тихо и домовито, пока к нему не являются волшебник Гэндальф и тринадцать гномов. Они зовут его в поход за сокровищем, которое охраняет дракон Смауг....

На планете Арканар жестокие и безжалостные законы средневековья правят балом, и доброта здесь воспринимается как слабость. Дон Румата, ученый с Земли, оказывается в роли наблюдателя за этим...