Косте Шишкину трудно даётся математика. Чтобы не портить классу картину успеваемости, он решает прогулять контрольную и скрывает это от мамы. Его друг Витя Малеев берётся помочь Косте...

Картонный город населён сказочными человечками, и у каждого своё ремесло: портной, кондитер, башмачник, парикмахер. Всё меняется, когда власть в Картонном Городе попадает в руки настоящего...