Алиса проходит сквозь зеркало и оказывается в стране, устроенной по законам шахматной партии. Всё здесь перевёрнуто задом наперёд, а время и пространство подчиняются собственным правилам....

Музыкальная сказка по мотивам книг Джона Рональда Руэла Толкина. Сценарий, музыку и тексты песен написал Сергей Рыбалка. Постановка состоит из двух частей. Первая повторяет путь хоббита...