Багдадский халиф и его визирь Мансур получают необычный дар. Достаточно понюхать таинственный порошок и произнести волшебное слово «Мутабор», чтобы превратиться в любого зверя или птицу и...

Москва, 1920-е годы, коммунальная квартира. Безработный Семён Семёнович Подсекальников, зануда и истерик, будит жену Марию Лукьяновну, только что уснувшую после тяжёлого дня, и устраивает...