За горами, за лесами, за широкими морями живёт в деревне старик, у которого три сына. Старшие считаются умными, а младший, Иван, слывёт дураком. Однажды ночью Иван ловит в поле кобылицу, и...

Приятели Чиликин и Ариозов идут на новоселье к Молочковым. У подъезда им на голову падает с подоконника гусь, замороженный к празднику, и из 1955 года друзья переносятся в Москву 1913 года....

Старый мельник оставил сыновьям мельницу, осла и кота. Младший, получивший кота, считал себя обделённым и не догадывался, какую службу сослужит ему это наследство. Так начинается сказка...