Вовка Грушин без конца что-нибудь изобретает. Однажды он зовёт друзей испытать новое творение, самодельную подводную лодку. На двухметровой глубине конструкция застревает в иле и не может...

Шерлок Холмс берётся только за самые интересные и сложные дела. На этот раз к нему обращается норфолкский сквайр Хилтон Кьюбитт: кто-то оставляет у его дома загадочные рисунки пляшущих...