После успешного задания в Мексике Джеймс Бонд возвращается в Англию через Майами и Нью-Йорк. В аэропорту Майами его неожиданно встречает Джулиус Дюпон, случайный знакомый по событиям...

Томми, только что перебравшийся в солнечный Сан-Франциско из маленького провинциального городка, наслаждается новой жизнью — свободной и беззаботной. Ему всего девятнадцать лет, и он полон...