Советская деревня 30-х годов глазами мальчишки, который простился с детством на самом пороге войны. Это Алепино Владимирской области, деревня, где прошло детство героя. Первые опыты...

Петербург, белые ночи. Молодой мечтатель живёт одиноко и почти ни с кем не знаком. Однажды ночью на набережной он встречает плачущую девушку Настеньку и провожает её. Они договариваются...