В некотором царстве живёт прекрасная королевна Подщипа, дочь царя Вакулы. Прослышав о её красоте, северный король Трумф засылает сватов, но их с негодованием отвергают. Сердце Подщипы...

Обычный осенний вечер в деревне. Помещик Ласуков прожил типичную жизнь провинциального дворянина: служил в кавалерии, танцевал на балах. Теперь ему отчаянно скучно доживать свой век в...