Москва, летние каникулы. Школьник Сергей Крашенинников по прозвищу Крош остаётся без родителей: они уехали в отпуск. Скучающего Кроша зовёт в гости сосед по дому, искусствовед Владимир...

Злые ведьмы заколдовали принцессу Касю, и с тех пор каждую ночь они увозили её на свой сатанинский бал. Утром она ничего не помнила. Снять чары берётся смелый юноша Янек. Ему помогают...