Восьмидесятые, перестройка и гласность. Двое приятелей, герой и его друг Андрюха, решают открыть кооператив. Концепция у дела необычная и пугающая: поставить тёмные силы на службу малому...

Повествование ведётся от первого лица. Спустя много лет рассказчик вспоминает случай, жутче которого, по его словам, и представить нельзя. Даже теперь от этих воспоминаний у него волосы...