Двое землян отправляются на Марс необычным способом: их переносит туда телепатическая связь. О том, какие испытания ждут их на далёкой планете и с кем придётся там встретиться, они даже не...

Роберт Грендон, молодой искатель приключений, соглашается на безумное предложение доктора Моргана: перенести своё сознание в тело жителя Венеры. На загадочной планете перед ним открывается...