Москва конца 1920-х годов, только альтернативная. Ночью в Кремле раздаётся странный звонок, и у Сталина появляется подозрение, что на линии был вовсе не тот, за кого себя выдавали....

Ночь в небольшом посёлке. Молодой патологоанатом Андрей обнаруживает, что его подопечные необъяснимым образом ушли из больничного морга. Мертвецы шагают ровным строем куда-то по улицам,...