Мерлин уже стар и удаляется от двора короля Артура. Однако покой ему только снится: Моргауза не оставляет своих интриг. Мерлин по-прежнему готов прийти на помощь своему воспитаннику....

Замысел Миррдина Эмриса, которого люди знают как мага Мерлина, удался: король Утер разделил ложе с корнуолльской герцогиней Игрейн. От этого союза родится Артур, будущий верховный король...

Погрузитесь в загадочный мир Британии пятого века, где страх и надежда сосуществуют в сердце юного Мерлина Эмриса. Внебрачный сын королевской дочери, он живет под давлением ожиданий...