В открытом море английский королевский фрегат сходится в бою с пиратским кораблём «Какаду». Капитан пиратов Чёрный Вулми попадает в плен к англичанам. На борту он встречает капитана фрегата...

На живописном берегу залива возвышается форт, где укрылся от мира изгнанник Генри д'Частильон, проживающий там вместе с племянницей и верными людьми. Это место становится началом...