Марс. Спасаясь от ищеек, Нордвест Смит прячется в развалинах города Илара. Там ему встречается странная девушка: она заблудилась и просит проводить её к Дереву. Смит соглашается и ведёт её...

Нордвест Смит спасает девушку от разъярённой толпы, которая хочет её убить. Люди выкрикивают странное слово: шамбло. Кто эта смуглая незнакомка и почему её так ненавидят, Смит пока не...