Молодой Макс, двенадцатилетний сын аптекаря, оказался в весьма интересной ситуации: его лучший друг, необычный господин Белло, может превращаться в собаку, если не будет постоянно пить...

Макс живёт с отцом-аптекарем в обычном тихом немецком городке и очень хочет собаку. Однажды странная старушка дарит отцу и сыну бутылку с необычной жидкостью. О её свойствах они поначалу...