В сердце старой деревни Головка, среди потемневших от времени изб и затерянных в тумане дорог, живёт Горислав — человек, привычный к испытаниям и вынужденный выполнять грязную работу. Он...

Городов на свете много, но этот особенный. По центральным проспектам спокойно гуляют призраки, управляющий одного из кафе владеет магией, а в цирке, кроме обычных, бывают полуночные...