Юный Варан живёт в странном, но красивом мире. Он поддонок по происхождению, и жизнь не обещает ему ничего особенного: рутинная работа, скромный достаток, семья и дом. Всё меняет встреча с...

Небо патрулируют всадники на огромных птицах, в пещерах живут донные драконы, а на своей земле правосудие вершат четвероногие люди-зверуины. Мальчишку-раба в этом опасном мире однажды учит...