Трубадур и Принцесса наконец вместе и счастливы. Однако расстроенный король отправляет в погоню за влюблёнными опытного профессионала. Сказка Василия Ливанова и Юрия Энтина продолжает...

Беззаботные бродячие музыканты, Трубадур и его друзья Осёл, Пёс, Кот и Петух, приезжают в королевство. Трубадур влюбляется в Принцессу, и чувство оказывается взаимным, но её отец, Король,...