Семь лет его не было на Горе. Вернувшись, он находит родной город разрушенным, а близких людей бесследно исчезнувшими. Ответы на свои вопросы он надеется получить у загадочных Царствующих...

Приключения Тэрла Кэбота начинаются на загадочной планете Гор, где преобладают загадочные существа и неизведанные территории. Тэрл попадает в город Тарна, где его жизнь резко меняется....

Поиски отца приводят Тэрла Кэбота на необычную планету Гор, где власть держат Верховные Жрецы. Отец Тэрла оказывается убаром Ко-Ро-Ба, Города Утренней Зари, и открывает сыну страшную правду...