Птицы молчат по весне

Купеческий дом, где выросла Анна. Её мать бесследно пропала в день, когда дочь появилась на свет, и эта загадка много лет не даёт девушке покоя. Отец женился снова, но с мачехой отношения не сложились.

К Анне сватается граф Левашёв. Отец считает это большой удачей, но истинные цели графа вызывают вопросы. Каждый май к девушке возвращается странная болезнь.

Во второй части Анна в бегах и находит защиту у Аграфены Лялиной по прозвищу Паучиха, хозяйки пансиона, которая промышляет тёмными делами. За покровительство надо платить, но у Анны есть предел. Тем временем загадочный князь Полоцкий снова выходит на её след, чтобы помочь.

Исполнение: Константин Цыбульский. Длительность 8 ч 15 мин. Цикл «Времена года».